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[투데이리포트]코스맥스, "중국에서 즐길 준비..."_동부
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| ◆ Report briefing 중국에서 즐길 준비는 끝났다 동부증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 가장 큰 투자포인트는 역시 중국시장에서의 성과이다. 기존 고객사의 수주물량 증가와 신규 고객사 확보로 올해 매출액은 작년동기 대비 35% 증가한 2억위안, 순이익은 54% 증가한 1,700만위안이 예상된다(상반기 매출액증가율은 약 40% 수준)"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재 6천만개인 생산Capa는 올해 말까지 약 1억개, 광저우 신공장 완공예정인 내년 하반기는 1억 5천만개까지 증가할 예정이기 때문에 매년 30% 이상의 고성장을 이어갈 준비가 완료된 상황"라고 밝혔다. 한편 "한국콜마와 에이블씨엔씨 대비 밸류에이션은 높은 편이지만, 성장성 높은 중국사업에 대한 프리미엄은 타당하며 장기적인 관점에서 주목해야 할 종목이라고 판단한다"라고 전망했다. |
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