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[투데이리포트]코스맥스, "주가 숨고르기 이후..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 19일 코스맥스(044820)에 대해 "주가 숨고르기 이후 중장기 비상 가능"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코스맥스(044820)에 대해 "최근 신세계 인터내셔널의 화장품 산업 진입으로 중소형 화장품에 대한 관심이 급증하고 있기 때문에 숨고르기 과정이 일단락 되면 2차 rally가 충분히 가능하다. 특히 하반기 중국 capacity 증설로 인한 매출규모 도약, 자회사의 실적 개선에 따른 영업마진 개선, 그리고 해외 직수출 계약 등의 호재 등이 주가 상승 동력"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2011년 동사가 로레알아시아를 넘어 로레알 미국본사에 ODM제품을 납품하기 시작한 사실이라든지, 현재 글로벌 프리미엄 브랜드와의 ODM 계약을 진행중인 점에 주목해야 한다. 동사가 단순히 한국과 중국 또는 기타지역에서 글로벌 브랜드의 중저가 제품 OEM/ODM 업체에 그치지 않고 이탈리아의 명품 전문 ODM 업체인 Intercos처럼, 프리미엄 브랜드의 ODM업체로 진화하는 계기가 될 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2007년 동사가 인수한 일진제약(B2B 건강기능식품 회사)은 2010년 흑자전환 이후 2011년부터 매출 성장과 수익성이 폭발적으로 개선되고 있어 중국법인과 함께 코스맥스의 중요한 매출/수익원으로 자리잡을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,167 | 24,000 | 21,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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