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[투데이리포트]코스맥스, "국내, 중국, 일진..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 21일 코스맥스(044820)에 대해 "국내, 중국, 일진제약 모두 빛나다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 코스맥스(044820)에 대해 "중국 및 일진제약도 현재 상반기와 비슷한 흐름이 이어지고 있고, 중국법인은 상해를 넘어 광저우 지역으로 확대, 일진제약은 고객사 및 신규 제품 확대를 통해 고성장을 기록해 나가면서 이익 기여도 확대로 전사 수익성은 더욱 향상될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2Q12 국내 실적은 매출액 605억원(+32.6%, y-y), 영업이익 49억원(+66.1%, y-y)기록, 주요 고객사인 브랜드샵 채널의 판매 호조로 고성장을 기록했고, 중국 매출액은 전년 동기 대비 +52% 성장한 154억원, 영업이익률 10%대 기록, 기존 고객사의 물량 증가 지속으로 고성장을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 비수기에 해당하나, 현재 성장률 측면에서 상반기와 비슷한 흐름이 지속되고 있는 것으로 파악된다. 국내 브랜드샵 중심의 화장품 시장 성장 지속으로 꾸준한 성장을 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 20,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,940 | 46,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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