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[투데이리포트]코스맥스, "OEM/ODM 화장..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 코스맥스(044820)에 대해 "OEM/ODM 화장품의 품격 향상, 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 코스맥스(044820)에 대해 "특히 중국법인과 일진제약 매출액이 2분기 각각 48%, 49% 성장한 것으로 추정되는데, 중국법인의 고성장은 중국 화장품 시장 자체의 성장률이 높은 동시에(+10%대), 2,3선 도시로 활발히 유통하고 있는 중국 로컬 화장품 고객사들의 기여가 크다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "중국 내 로컬 OEM들 많이 존재하지만, 한류와 더불어 트렌드를 이끌어 갈 수 있는 신제품 생산 능력, 고객이 원하는 수준의 제품을 개발할 수 있는 기술력의 차이가 크게 나타나면서 동사로 주문이 집중되고 있다. 일진제약 또한 건강보조식품을 OEM 방식으로 공급하는 회사로서 안정적인 고객 기반을 바탕으로 높은 성장세를 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 4분기 광저우 공장의 신규 가동이 예정되어 있고, 장기적으로 인도네시아를 통해 동남아 진출을 준비하고 있으며, L사 등 우수한 글로벌 화장품 기업의 제품 공급이 증가하면서 탄탄한 고성장세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,340 | 46,000 | 38,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,700원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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