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[투데이리포트]코스맥스, "3분기 높은 외형성..."매수_하나대투

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평민

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조회 190 2012/10/15 17:33

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하나대투증권은 15일 코스맥스(044820)에 대해 "3분기 높은 외형성장세 시현 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 52.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 코스맥스(044820)에 대해 "3분기 매출 고성장 배경은 국내 브랜드샵 시장 고성장에 따른 물량 증가세가 지속되는 가운데 한방화장품, 홈쇼핑관련 신제품 매출호조와 로레알 그룹향 수출실적 호조세 등이 외형증가에 기여하고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "최근 국내 화장품시장에서 동사의 주요고객 기반인 브랜드샵 시장이 최근3년간 30%이상의 고성장을 지속하는 호황국면에 있는데다 신제품과 수출실적 호조세, 해외 다국적업체와 신규계약 체결 가능성, 계열사 중국법인, 일진제약의 실적호조 지속 등으로 실적모멘텀 강세는 2013년까지 이어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사가 국내 성장 뿐 아니라 중국 상해법인의 성공을 발판으로 11월에는 중국 광저우 공장완공을 통해 중국내 성장성 확대가 가속화될 전망이며, 추가적인 아시아시장 진출계약 진행 등으로 장기적인 성장모멘텀을 확대가 예상되어 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 47,167 70,000 39,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 48.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20121015 매수 70,000
20120821 매수 46,000
20120710 매수 40,000
20120511 매수 28,000
20120312 매수 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20121015 하나대투 매수 70,000
20121008 삼성 매수 45,000
20120829 NH 매수(신규) 46,000
20120821 이트레이드 매수 39,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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