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[투데이리포트]코스맥스, "돋보이는 장기적 성..."_KB
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| ◆ Report briefing 돋보이는 장기적 성장 가시성에 주목 KB증권은 코스맥스(044820)에 대해 "국내에서는 화장품 브랜드 업체들의 지속적인 저가채널 확대로 ODM에 대한 수요가 견조할 전망이다. 중국의 경우 증설 효과로 2013년에도 40% 이상의 고성장이 예상되며, 2013년부터 가동하기 시작하는 인도네시아 공장은 장기 성장을 위한 초석으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2013년 국내 화장품 부문 매출액은 전년대비 10~15% 성장하며 올해에 이어 견조한 성장세가 지속될 전망이다. 향후에는 대형 화장품 업체들의 적극적인 중저가 라인 확대 (LG생활건강의 색조전문 브랜드 ‘VDL’ 등), 홈쇼핑, 드럭스토어 등 브랜드샵 이외 저가 채널 확대 등이 외형성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "설비투자 규모가 올해 200억원에서 2013년 300억원으로 증가할 전망이나 3분기 중 170억원 차입하여 이미 투자금을 확보했고, 2013년 예상 EBITDA 430억원 (컨센서스 기준) 수준임을 감안할 때 대규모 증설 또는 투자가 진행되지 않는 한, 현 시점에서 증자의 가능성은 높지 않다"라고 전망했다. |
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