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[투데이리포트]코스맥스, "화장품 ODM의 황..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 코스맥스(044820)에 대해 "화장품 ODM의 황금시대를 열다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코스맥스(044820)에 대해 "3분기 대폭적인 영업이익 증가는 2011년 3분기 생산설비 확대관련 투자비용 증가 및 본사와 연구소의 판교이전에 따른 이전비용 증가 등으로 수익성이 저조했던 반면, 2012년 3분기는 생산성 향상과 매출급증에 따른 영업레버리지 효과, 중국법인과 일진제약 등 계열사들의 매출고성장에 따른 이익증가세가 가세하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 국내 화장품시장에서 동사의 주요고객 기반인 브랜드샵 시장이 3년간 30%이상의 고성장을 지속하는 호황국면에 있는데다 신제품과 수출실적 호조세, 해외 다국적업체와 신규계약 체결 가능성, 계열사 중국법인, 일진제약의 실적호조 지속 등으로 실적모멘텀 강세는 2013년까지 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 국내 성장 뿐 아니라 중국 상해법인의 성공을 발판으로 2013년부터 중국 광저우 공장가동을 통해 중국내 성장성 확대가 가속화될 전망이며, 추가적인 아시아시장 진출 및 해외 고객사와 신규계약 추진, 일진제약의 신공장 건설에 따른 매출확대 등이 예상되고 있어 장기적인 성장모멘텀 확대가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,800 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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