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[투데이리포트]코스맥스, "예상치를 상회한 3..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 코스맥스(044820)에 대해 "예상치를 상회한 3분기 실적, 2013년도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사 개별 기준으로는 브랜드 샵 매출 증가 및 홈쇼핑 채널에서의 신규 고객사 확보로 매출액이 전년 동기 대비 28.1% 성장하였으며, 영업이익은 209.8% 성장한 23억원을 기록하였다. 코스맥스차이나는 기존 고객사들의 주문 증가로 매출액이 전년 동기 대비 76.1% 성장한 155억원을 기록하며 높은 성장을 이어갔다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 브랜드 샵 시장은 올해 상반기 전년 대비 40%가 넘는 성장을 기록하였으며, 업체들의 공격적인 매장 수 확장 등에 힘입어 높은 성장세는 내년에도 이어질 전망이다. 따라서 브랜드 샵에 제품을 공급하는 ODM 업체인 동사도 지속적으로 수혜를 입을 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 2분기부터 생산에 들어갈 인도네시아 현지 공장은 동사의 중장기적 성장 동력이 될 전망이다. 동사의 2013년 매출액은 전년 동기 대비 23.8% 성장한 4,004억원, 영업이익은 28.1% 성장한 371억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,217 | 70,000 | 48,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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