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[투데이리포트]코스맥스, "2013년에도 성장..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 코스맥스(044820)에 대해 "2013년에도 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 우리증권 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코스맥스(044820)에 대해 "중저가 화장품 ODM/OEM에 대한 수요 확대와 더불어, 중국 사업부의 높은 외형 및 이익 성장은 2013년에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국내 화장품 사업부(PB 브랜드)은 매출 비중이 가장 큰 동 사업부의 경우, 중저가 화장품 비중 확대에 따른 견조한 브랜드숍 성장세가 예상된다. 뿐만 아니라, 최근 홈쇼핑 및 마트의 PB 브랜드 강화는 신성장 동력으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 상하이 매출액 606억원(+48.2% y-y), 2013년 상하이 매출액 788억원(+30% y-y) 및 광저우 매출액 70억원(신규)으로 전망된다. 따라서 내년중국 매출액 비중 20%로 확대될 것 (2011년: 15%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,471 | 70,000 | 48,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,300원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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