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[투데이리포트]코스맥스, "3~4년 장기 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 코스맥스(044820)에 대해 "3~4년 장기 성장성에 대한 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코스맥스(044820)에 대해 "향후 3~4년간 매년 20% 수준의 매출 성장률을 달성할 수 있을 전망인데, 이는 국내 원브랜드샵의 구조적 고성장 지속, 글로벌 화장품 업체로부터의 수주 증가, 중국 수요, 건강기능식품 수요 등 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "구조적인 국내 브랜드업체들의 ODM업체 의존도 상승, 하반기 글로벌 화장품 업체로의 본격적인 수출 확대 기대, 3Q 해외 (중국과 인도네시아) 신공장 매출의 본격화 등, 국내 화장품 시장 성장 둔화기에 차별화된 장기 성장성에 주목해야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "기존에는 기저효과, 광저우, 인도네시아 공장 설립에 따른 비용 부담, 수출 주문 둔화 등으로 동사의 실적 모멘텀이 올해 상반기에 둔화되었다가 하반기에 회복될 것으로 예상된다. 만약 동사가 상기 요인에도 불구, 상반기에 20% 이상의 성장률을 달성해 낸다면, 동사의 높은 밸류에이션에 대한 시장의 부담이 완화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 54,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,500 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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