종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코스맥스, "2분기 실적은 시장..."BUY(유지)_아이엠
게시글 내용
| 아이엠증권은 8일 코스맥스(044820)에 대해 "2분기 실적은 시장 컨센서스를 충족할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 코스맥스(044820)에 대해 "2013년 2분기 국내 코스맥스는 매출액이 전년대비 16.0% 증가한 704억원, 영업이익은 전년대비 22.0% 증가한 60억원을 시현할 것으로 전망되며 중국 코스맥스 역시 2분기에도 고성장세가 지속되어 전년대비 23.0% 증가한 190억원을 시현할 전망, 코스맥스 바이오는 전년도 59.1%에 달한 높은 매출액 증가율로 인한 역기저효과로 2분기에는 성장률이 크게 둔화되어 전년대비 2.0% 증가한 166억원을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2013년 2분기 높은 매출액과 영업이익 성장세에도 불구, 순이익 성장률은 둔화될 전망. 그 원인은 국내 코스맥스가 2013년 2분기부터 대기업에 준하는 법인세율을 적용받게 될 예정, 코스맥스 바이오의 경우 2012년에 흑자로 돌아서게 되면서 2분기부터는 정상적으로 법인세가 부과될 예정"라고 밝혔다. 한편 "광저우 공장의 경우 지난달부터 가동 들어가기 시작했으며 광저우 지역내의 화장품업체들로부터 수주가 들어오고 있는 상황. 현재의 공장은 규모가 약 3,000평인데 수주 증가로 인해 2기 증설 설계에 들어갔으며 5,000평 ~ 6,000평으로 면적이 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2013년5월 61,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 59,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,167 | 63,500 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록