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[투데이리포트]코스맥스, "우려를 잠식시킨 실..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 코스맥스(044820)에 대해 "우려를 잠식시킨 실적, 경쟁력 또 한번 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코스맥스(044820)에 대해 "불안한 외부환경 속에도 상반기 탄탄한 실적을 기록하면서 경쟁력은 입증된 것이라 판단한다. 올 한해 광저우 및 인도네시아 공장의 초기 생산에 따른 비용 부담과 코스맥스 바이오 capa 이전 및 확장에 따른 비용 부담이 존재하나, 국내와 중국(상해) 기존 사업부문에서의 견조한 성장에 힘입어 불안한 외부환경 속에서도 탄탄한 실적 기록하며 높은 경쟁력을 입증하였다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "코스맥스 바이오는 매출액 167억원(+2.3%, y-y), 순이익 17억원(+6.2%, y-y)으로 현 화성공장이 가동률 100% 도달하면서 성장성은 다소 둔화되었다. 이전할 제천 공장의 경우 올해 10월 완공 예정으로 내년부터는 다시 정상화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 비용 부담 존재하나 기존 사업부문에서의 견조한 실적 성장 흐름은 지속될 것으로 예상하며 하반기에 조정시 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,833 | 64,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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