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[투데이리포트]코스맥스, "화장품 업체 중 가..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 코스맥스(044820)에 대해 "화장품 업체 중 가장 양호한 3분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,500원을 내놓았다. 키움증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사는 제품 경쟁력을 바탕으로 금년 히트 신제품을 출시하며 타 화장품사 대비 높은 성장률을 나타내고 있으며 이는 동사의 경쟁력을 입증한다고 판단한다. 이러한 제품 개발능력을 바탕으로 금년 4분기에도 코스맥스 본사는 20%에 가까운 성장률을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국에서도 인지도를 쌓아가며 신규 고객 모집이 활발하게 이루어지고 있다. 이를 토대로 향후 3년간 연평균 34.1%의 높은 성장률을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년에 광저우와 인도네시아에서 신규 공장을 가동할 수 있었으며, 내년에는 코스맥스바이오 신공장, 내후년에는 미국 공장과 상해 메이크업 공장이 가동될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,654 | 63,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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