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[투데이리포트]코스맥스, "인적 분할 후 지주..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 24일 코스맥스(044820)에 대해 "인적 분할 후 지주사 전환, 더 큰 성장을 위한 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코스맥스(044820)에 대해 "이번 분할 및 지주사 체제 전환을 통해 신설법인 코스맥스 사업회사는 주력 사업인 화장품 사업에 집중하여, 최근 순조롭게 확장되고 있는 글로벌 고객사와의 파트너쉽과 해외 지역 확장에 더욱 총력을 기울일 것으로 판단되어, 해외 부문에서의 성장성은 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 지주사 체제 전환 과정에서 현물출자를 통해 최대주주 지분율이 강화된다는 점에서도 이번 결정에 대해 긍정적으로 평가한다. 더불어 지주사 전환에서 현물출자 시 양도과세가 지연되는 혜택이 있어 현시점에서 결정을 내린 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "중국은 전년 높은 베이스로 일시적으로 성장성 둔화가 예상되나 이는 4분기에 다시 정상화될 것으로 예상한다. 코스맥스 바이오는 공장 이전에 따라 소폭 성장에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,500 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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