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[투데이리포트]코스맥스, "역시나 기대를 져버..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 코스맥스(044820)에 대해 "역시나 기대를 져버리지 않는 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,500원을 내놓았다. 키움증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사 본사는 CC크림 등의 신제품 판매 호조와 홈쇼핑 판매 효과로 전년동기대비 22.3% 성장하였다. 상해 법인의 성장률은 15.0%로 둔화되었는데 이는 전년의 역기저효과와 일부 매출이 2분기에 선반영되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "상해 법인의 성장률도 전년의 기저효과와 3분기의 일시적 성장 둔화 요인에서 벗어나 4분기에 39.6%의 성장률을 나타낼 전망이다. 광저우 법인의 경우 손실폭을 조절하면서 성장한다는 전략으로 4분기에도 10억원 내외의 매출을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "지주회사는 코스맥스바이오의 사업영역을 기존 건강기능식품에서 캡슐 OEM, 소재 산업 등으로 확대하며 전문성을 강화한다는 계획이다. 이와 더불어 금년 3분기에 신규로 인수한 ‘생명의 나무’를 통해 유통 채널을 확고히 하고 중국 진출도 가시화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,625 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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