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[투데이리포트]코스맥스, "나홀로 고성장 지속..."BUY(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 코스맥스(044820)에 대해 "나홀로 고성장 지속 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 코스맥스(044820)에 대해 "3분기 동사 매출 성장세를 견인한 요인으로는 2013년 초부터 새롭게 선보인 신제품 CC크림의 매출호조세, 여름이 성수기인 썬스프레이 제품 호실적세, 월 1,000만개 이상을 생산하는 규모의 경제와 생산성 향상이 가장 큰 원인인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "건강기능식품을 담당하는 코스맥스 바이오의 경우 제천 신공장 신축 공사가 완료, 기존 향남 공장으로부터 이전하여 11월말부터는 가동에 들어갈 예정이어서 예정보다 빠른 매출 발생이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 4분기는 2012년 4분기 base가 낮고 고마진인 겨울 상품들이 성수기여서 양호한 실적이 예상된다. 하지만 통상적으로 4분기에는 각종 비용집행을 하는 시기이므로 이번 4분기에도 비용 집행에 대한 가능성을 전혀 배제할 수는 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,625 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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