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[투데이리포트]비에스이, "신성장 모멘텀 지연..."중립_신흥

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평민

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조회 197 2007/05/21 08:57

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신흥증권은 21일 비에스이(045970)에 대해 "신성장 모멘텀 지연으로 관점 변화"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. 신흥증권 이중희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신흥증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 -34.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신흥증권은 비에스이(045970)에 대해 "동사는 신제품인 Si-MEMS 마이크와 스피커 리시버를 통해 재성장을 예상하고 있으나 현재 기대와 달리 적극적 런칭은 지연되고 있고, 이에 신규부분 추정을 최소화하여 보수적 전망으로 변경될 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신흥증권은 "동사에 대한 투자 접근은 향후 목표주가 설정에 따른 적극적 투자판단에서 벗어나, 이제는 동사의 적정주가 수준을 인지하고, 시장 변동에 따른 주가 저 평가시 소외되는 동사의 가능성에 대한 판단이 바람직하다"라고 밝혔다. 한편 "2007년은 동사에게 있어 스피커를 통한 음향 부품 종합회사, 그리고 Si-MEMS를 통한 제 2차 성장의 밑바탕을 그릴 수 있는지에 대한 가능성 여부가 가늠될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신흥증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년5월 15,000원까지 높아졌다가 2006년10월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 MARKETPERFORM(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 8,400 8,600 8,200
*최근 분기기준

오늘 신흥증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

<신흥증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070521 중립 8,200
20061004 매수 12,500
20060522 매수 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070521 신흥 중립 8,200
20070221 현대 MARKETPERFORM(유지) 8,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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