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[투데이리포트]KG모빌리언스, "KFC코리아 매각,…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 508 2020/06/02 09:21

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하나금융투자에서 2일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "KFC코리아 매각, 결론은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다.

하나금융투자 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG모빌리언스(046440)에 대해 "공시 통해 종속회사 KFC코리아 매각 결정. 금번 KFC코리아 매각을통해 외형은 축소되지만 본업인 전자결제 사업부는 더욱 강화될 전망이며 영업이익률 개선이 대폭 이루어질 것으로 예상. 결제사업부문은 신용카드 PG가 붙으면서 더욱 확대되고 KFC코리아는 매각이 결정되었지만 수익성 향상 측면에서는 매우 긍정적. 휴대 폰결제부문도 4월부터 소액결제한도가 상향 되기 시작한 만큼 좋을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2분기 실적은 매출액 1,242억원(+154.9%,YoY)과 영업이익 118억원(+54.8%, YoY)으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 10,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.02 목표가 13,300 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 13,300 투자의견 BUY

- 2020.04.22 목표가 10,600 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.02 목표가 13,300 투자의견 BUY 하나금융투자

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