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[투데이리포트]모빌리언스, "실물 시장 확대와 ..."매수_브릿지

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평민

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조회 220 2007/03/12 08:36

게시글 내용

 





브릿지증권은 12일 모빌리언스(046440)에 대해 "실물 시장 확대와 해외 진출 가시화를 통한 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 브릿지증권 박정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





브릿지증권은 모빌리언스(046440)에 대해 "동사의 해외 진출은 중국(투자금액 60만달러), 미국(투자금액 90만달러)이 있으며, 특히, 올해 2월 7일 모빌리언스 미국 법인과 PaymentOne 전화결제서비스 계약 체결을 통해 폰빌결제 서비스 개발과 서비스 제공으로 가시적인 성과가 기대된다."라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "휴대폰 결제 시장은 동사와 다날, 인포허브가 과점(각각의 M/S는 모빌리언스 50%, 다날 40%. 인포허브(사이버패스에 인수) 10%)하고 있고, 특허권 등 높은 진입장벽으로 인해 이들 업체를 중심으로 시장 지배력은 지속될 것으로 보이며, 참고로 휴대폰 결제 시장 규모는 2003년 4,500억원에서 2006년에는 약 9,700억원으로 3년간 약 2배 이상의 고성장을 하였으며, 올해는 실물시장의 확대로 약 1.3조 수준까지 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "업계 3위 수준이었던 인포허브의 사이버패스 인수로 동사 휴대폰 결제 중 사이버패스로의 재판매 비중 약 12% 중 상당 부분이 감소될 리스크가 있지만, 당사 판단으로는 모빌리언스의 시장지배력 등을 고려할 때 이러한 리스크는 최소화 될 수 있을 것으로 기대된다."라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 8,900 9,500 8,300
*최근 분기기준

오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<브릿지증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070312 매수 8,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070312 브릿지 매수 8,300
20061214 동양 매수 9,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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