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[투데이리포트]모빌리언스, "독보적인 점유율을 ..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 128 2007/12/28 09:03

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굿모닝신한증권은 28일 모빌리언스(046440)에 대해 "독보적인 점유율을 확보한 1위 업체로 실물부문 선점과 함께 시장 고성장 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 모빌리언스(046440)에 대해 "국내 휴대폰결제시장 부동의 1위 업체인 동사는 2007년 5월 오픈마켓 리더인 G마켓과 이베이코리아(舊 옥션)와 단독 계약을 체결, 실물부문 선점과 함께 시장 고성장의 대표적인 수혜가 기대된다. 이에 따라 2006년에 전년대비 29.4%의 고성장에 이어 2007년과 2008년에도 각각 32.9%, 20.7%의 높은 외형성장을 기록할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "특히 실물부문은 2009년까지 연평균 84.4%의 높은 성장률을 기록하며 전체 휴대폰결제에서 차지하는 비중도 2006년 3.4%에서 2007년 17.5%, 2008년 28.9%, 2009년 31.4%로 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고성장이 예상되는 국내 휴대폰결제시장에서 50% 이상의 점유율을 기록할 것으로 전망되는 동사는 주가 낙폭과대에 따른 가격 메리트 부각과 함께 실적 턴어라운드를 바탕으로 2008년 주목되는 우량 중소형株로 관심이 제고될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY
목표주가 7,820 10,000 6,900
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071228 매수 6,900
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071228 굿모닝신한 매수 6,900
20071213 대우 TRADING BUY 7,500
20071203 신흥 매수 7,000
20071127 미래에셋 매수(유지) 7,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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