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[투데이리포트]모빌리언스, "휴대폰 전자결제의 ..."TRADING BUY_대우

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평민

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조회 167 2008/02/04 08:45

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대우증권은 4일 모빌리언스(046440)에 대해 "휴대폰 전자결제의 절대 강자 탄생"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 모빌리언스(046440)에 대해 "사이버패스는 황창엽 모빌리언스 대표이사의 보유지분 198만주 (지분율 15%)를 178억 2,345만원 (주당 9,000원)에 인수키로 발표했다. 또한 오펜하이머의 보유 지분 5%를 42억원 (주당 6,500원)에 추가 인수하기로 하면서 모빌리언스의 지분 20%를 확보하고 경영권을 인수했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 휴대폰 결제 금액은 전년대비 30% 성장한 1조 7,550억원에 이를 것으로 전망하고 있으며 동사는 사이버패스와 합쳐 60% 이상의 시장점유율을 확보할 수 있을 것으로 예상한다. 특히 사이버패스는 유선전화, 상품권 및 편의점 POS 결제망을 가지고 있어 통합 전자결제 플랫폼을 통한 시장 지배력 확대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 결합을 통해 경쟁적 참여자가 하나 사라지게 되므로 전자결제 업체들의 수익성은 개선될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY
목표주가 7,275 7,700 6,900
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080204 TRADING BUY 7,500
20071213 TRADING BUY 7,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080204 대우 TRADING BUY 7,500
20071228 굿모닝신한 매수 6,900
20071203 신흥 매수 7,000
20071127 미래에셋 매수(유지) 7,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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