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[투데이리포트]KG모빌리언스, "플랫폼을 초월한 수..."_한화
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| ◆ Report briefing 플랫폼을 초월한 수혜가 기대된다! 한화증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "휴대폰 통신과금 서비스는 특성상 인터넷과 모바일 쇼핑영역 대부분의 플랫폼에서 사용되고 있으며, 결제방식 가운데 차지하는 비중도 점차 증가하고 있다. 따라서 동사는 결제시장 확대의 수혜를 직접적으로 받고 있으며 이러한 구조는 유지될 것으로 전망된다. 중장기적인 관점에서 결제시장 확대의 최대 수혜주로서 지속적인 관심이 유효할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "상대적으로 결제가 간편한 휴대폰 통신과금(소액결제)서비스의 수요도 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 휴대폰 통신과금 시장에서 절대적인 점유율(46.7%)을 차지하고 있는 동사에게 지속적으로 유리한 환경을 제공할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 2010년 50% 미만에 불과했던 동사의 실물상품 결제 비중은 지난해 69%까지 확대되었으며 금년에는 약 74%에 달할 것으로 전망된다. 실물상품 결제는 디지털콘텐츠 결제 대비 상대적으로 유리한 원가구조를 지니고 있어 비중 확대가 곧 동사의 이익률 확대와 직결될 것"라고 전망했다. |
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