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하이투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "안정적인 실적과 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "인상적인 것은 G PM으로 토목 11.5% 플랜트 16.5%로 전년 동기 대비 각각 1.9% 상승, 3.5% 하락. 플랜트 부문 마 진은 1 Q22 클레임환급 비용(320억 원)에 따른 기저효과로, 이를 제외할시 GPM 은 전년 동기 대비 8.3% 상승. 대우건설에 따르면 이는 일회성 손익이 없는 경상적인 원가율로 1Q23 수준의 마 진이 당분간 지속될가능성이높다고밝힘. 이라크해군기지(0.7조 원), 나이지리아IndoramaFertilizer(0.4조 원), 이라크항만, 투르크메니스탄 비료공장 등 2023년 잔여 파이프라인을 감안할 때 2023년 해외 수주 금액은보수적으로3조원이상을달성할것으로예상."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q23매출액은2.6조 원(+15.9%YoY,이하YoY), 영업이익은 1,767억 원을(-20.2%) 기록. 영업 이익은 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 9.8% 상회, 9.5% 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 8,200원까지 높아졌다가 2022년10월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,800원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.02 목표가 6,800 투자의견 BUY

- 2022.11.08 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.11 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 5,800 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권