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[투데이리포트]대우건설, "긍정적인 해외 수주…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 106 2023/11/16 09:04

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하이투자증권에서 15일 대우건설(047040)에 대해 "긍정적인 해외 수주 흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "안정감 속에 원전 수주 기대감. 2024 년 영업이익 7,510 억원(-1.8% YoY) 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,200 원 유지. 긍정적인 해외 수주 흐름과 안정적인 영업이익이 기대됨에 따라 현재 주가에서 하락 요인은 없을 것으로 파악. 부동산 경기 침체가 장기화되며 저평가 국면에 머무르고 있지만 건설주 내에서도 방어주 역할을 할 수 있을 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2024 년 주택/건축 부문의 매출액 감소가 예상되지만, 플랜트, 토목 등 비주택 부문의 매출액이 증가할 것으로 예상됨에 따라 건축/주택 부문 마진 압박에도 안정적인 영업이익이 가능할 것으로 예상(-1.8% YoY). 2024 년에도 대우건설의 긍정적인 해외 수주 흐름을 기대할 수 있음. 대우건설의 2024 년 매출액은 11.5 조원(-3.1% YoY), 영업이익은 7,510 억원(-1.8% YoY, OPM 6.5%)가 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 6,800원까지 높아졌다가 2023년10월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.15 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.12 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.02 목표가 6,800 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.15 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.13 목표가 5,800 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2023.11.13 목표가 5,800 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.11.01 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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