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[투데이리포트]대우건설, "내년엔 인프라와 원…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 136 2023/11/17 09:23

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현대차증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "내년엔 인프라와 원전이 기다린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "수의계약 베이스의 안정적인 비주택부문 수주는 '24년에도 이어질 전망. 더불어 타사대비 높은 수익성을 기록하는 토목 및 플랜트부문의 기여도가 증가하며 전체 수익성을 견인하고 있음. 해외부문에서의 높은 수주 가능성과 이익률은 타사와 구별되는 투자포인트임. 또한 향후 주택 사이클 재진입 모멘텀까지 동사의 주가 하방을 지지해줄 수 있는 요소이기도 함."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "'24년 연결 매출액 11조 7,271억원(-1.0% YoY), 영업이익 7,867억원(+2.2% YoY, OPM 6.7%) 전망. 2H24 이후 주택 원가율까지 개선되기 시작할 경우 향후 이익 성장은 더욱 가속화될 것. 최근 3개년 분양물량이 지속 감소했고 '23년 분양실적 역시 충분하지 않아 내년 주택/건축부문 매출액의 소폭 감소(-2.7% YoY)가 예상됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.17 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.07.14 목표가 5,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.17 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.15 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.13 목표가 5,800 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2023.11.13 목표가 5,800 투자의견 BUY 한화투자증권

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