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[투데이리포트]대우건설, "4Q23 Previ…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 105 2024/01/10 13:38

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현대차증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 "4Q23 Preview: 작년은 무난히 마무리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "4Q23 연결 매출액 2조 8,063억원(-12.5% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익 1,906억원(-22.9% YoY, +0.3% QoQ, OPM 6.8%) 기록할 것으로 전망. 전분기대비 매출액은 다소 감소하겠으나 원가율 개선이 점진적으로 진행되어 이익은 유사할 것. 양호한 마진율을 보유한 비주택 부문의 비중을 지속적으로 늘려갈 전망. 국내 주택시장에 대한 익스포저가 하락함에 따라 동사의 Valuation Multiple 또한 상향될 여지가 있음"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2024년에는 해외 원전사업(상반기 체코, 하반기 폴란드)에서의 수주 기대감도 존재. 수의계약 프로젝트 및 원전 수주 모멘텀을 근거로 주가의 추가 하락 가능성은 제한적이라고 판단함"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.01.10 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 5,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.10 목표가 6,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.01.10 목표가 4,700 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.01.09 목표가 5,800 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.12.01 목표가 6,100 투자의견 BUY 신한투자증권

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