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[투데이리포트]한빛소프트, "서비스 지연은 실패..."매수_교보

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평민

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조회 81 2007/10/23 10:27

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교보증권은 23일 한빛소프트(047080)에 대해 "서비스 지연은 실패가 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,800원을 내놓았다. 교보증권 김한성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





교보증권은 한빛소프트(047080)에 대해 "HG의 서비스 시작일정이 가시화됨에 따라 불확실성이 제거된 것으로 볼 수 있으며, 지난 1차 클로즈베타 서비스 성과 및 각종 매체에서 확인되는 사용자의 반응이 매우 호의적이라는 점에서 향후 흥행가능성이 높은 것으로 전망되기 때문에 동사에 대한 투자가 유망한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "또 해외의 주요 게임전문 온라인 쇼핑몰에서 헬게이트가 프리오더 부문 베스트셀러를 차지하고 있다는 점에서 해외부문의 성과 역시 기대할 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년 64억원 수준의 지분법 평가이익 인식이 가능할 것으로 전망된다는 점에서 HG의 서비스와 흥행을 통한 동사의 2008년 실적은 현저하게 개선될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,600원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립
목표주가 14,333 17,000 12,200
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 서울증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071023 매수 13,800
20071018 매수 12,600
20070508 매수 12,600
20070319 매수 11,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071023 교보 매수 13,800
20070816 서울 매수(유지) 17,000
20070807 굿모닝신한 중립 12,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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