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[투데이리포트]한빛소프트, "목표주가 10,00..."매수(유지)_유진투자

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평민

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조회 199 2008/03/10 09:31

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유진투자증권은 10일 한빛소프트(047080)에 대해 "목표주가 10,000원으로 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유진투자증권 최찬석, 김별님 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 한빛소프트(047080)에 대해 "‘헬게이트 런던’의 예약 가입 포함한 2주간 매출은 30억원으로서 월정액 게임임을 고려할 때 양호하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "향후 관건은 현재 수준의 트래픽을 유지하고, ‘어비스 연대기’ 등 PVP와 UI가 개선된 신규 패치가 5월 중 원활하게 진행되어야 하고, 금년 3분기 중 더나인이 중국 서비스 예정인데 분기별로 미니멈개런티 40억원이 보장되어 있어 일정이 반드시 준수되어야 한다는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표주가를 하향 조정하는 이유는 우리가 기존에 추정했던 ‘헬게이트’의 국내 흥행수치는 거의 일치하지만 해외 실적 및 기타 게임 (‘그루브파티’, ’테이크다운’ 등)의 실적이 예상보다 미흡하고, 게임주의 전반적인 Multiple 하향 추세에 따른 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,000 10,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080310 매수(유지) 10,000
20070816 매수(유지) 17,000
20070508 매수(유지) 12,800
20070326 매수 12,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080310 유진투자 매수(유지) 10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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