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[투데이리포트]파워로직스, "2012년은 턴어라..."_NH
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| ◆ Report briefing 2012년은 턴어라운드의 원년, 6년만에 순이익 흑자전환 기대 NH증권은 파워로직스(047310)에 대해 "‘12년 예상 순익 기준 동사의 PER은 7.2배로 경쟁업체인 넥스콘테크의 ‘12년 예상 PER이 13.7배임을 감안하면 동사의 주가는 밸류에이션 면에서 충분히 매력적인 구간이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 과거 5년간 자회사로의 매출이 확대되면서 특수관계자의 채권 금액이 급증하였고, 재고자산 또한 증가면서 대차대조표와 현금흐름이 악화되었다. 이는 부실채권 등 대손상각비의 증가, 장기불용 재고의 충당금 설정 등으로 이어지면서 손익을 악화시켜왔다. 향후에는 재고와 채권 관련 손실은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "판매단가가 높은 제품 비중이 상승하면서 동사의 이익은 개선되고 있다. 하반기에도 고객사내 전략모델 수주와 주요 고객사내 점유율 상승으로 실적 개선 흐름은 이어질 것"라고 전망했다. |
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