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[투데이리포트]파워로직스, "12년 흑자전환에 ..."_한양
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| ◆ Report briefing 12년 흑자전환에 따른 실적 턴어라운드, ‘제 2의 파트론’주목 한양증권은 파워로직스(047310)에 대해 "09년 8월 최대주주가 탑엔지니어링(24.1%)으로 변경된 이후, 재무구조 개선과 경영정상화 노력으로 07년 부터 지속된 5년 연속 적자에서 벗어나 12년 흑자전환에 따른 본격적인 실적 턴어라운드 진입이 예상됨에 따라 13년 펀더멘털에 입각한 실적 모멘텀 가시화에 주목할 시기라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "13년 글로벌 스마트폰 출하량은 전년대비 30% 성장이 예상되며, 핸드셋 판매 구조가 피쳐폰에서 스마트폰으로 고수익 제품 위주로 개선될 것으로 보여 물량(Q) 확대를 비롯해 대용량 전지 증가에 따른 Blended ASP 상승(약 20%)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 1차벤더로 승인됨에 따라 태블릿PC 등 전략모델에 동사의 5M 카메라모듈 적용 확대가 예상되며, 하반기 5M이상 신규 물량 확보에 따른 Blended ASP 상승, 원자재 조달 방식이 사급에서 도급으로 바뀜에 따라 외형성장 및 수익 개선이 동반될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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