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[투데이리포트]이스트소프트, "2010년의 이익성..."매수(유지)_키움

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평민

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조회 506 2009/10/15 11:19

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키움증권은 15일 이스트소프트(047560)에 대해 "2010년의 이익성장을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,600원을 내놓았다. 키움증권 장영수, 김영은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





키움증권은 이스트소프트(047560)에 대해 "4Q09보다 주목해야 할 것은 2개의 신규 게임 출시가 예정되어 있는 2010년이다. 동사는 퍼블리싱 게임인 캐쥬얼 MMORPG ‘하울링소드’와 현재 서비스 중인 ‘카발 온라인’의 차기작 ‘카발 온라인 2’를 각 1Q10, 4Q10에 런칭할 계획에 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 신규 게임들과 더불어 2010년 여름경 인터넷 관련 신규서비스 (이스트앰엔에스)를 오픈 할 계획에 있다. 이러한 신규 서비스는 일정 이상의 매출 성장을 달성 후 별도의 사업 부문으로 분리할 가능성도 있는 것으로 알려져 이를 통한 매출의 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년에는 하나의 게임에서 3개의 게임으로의 확대, 그리고 신규 사업 추가로 다양한 사업포트폴리오를 통한 본격적인 이익성장이 기대되는 만큼 기존 투자의견 BUY와 목표주가 26,600원을 유지한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2007 2008 2009 증감(%) 09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 128.3 254.3 271 +6.57 88 +57.96
영업이익 35.6 107.3 95 -11.46 35 +170.06
순이익 28.7 82.1 69 -15.96 26 +243.92
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 24,800 26,600 23,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20091015 매수(유지) 26,600
20090721 매수(신규) 26,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20091015 키움 매수(유지) 26,600
20090724 대우 매수(신규) 23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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