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저평가주분석] 예신피제이 047770 - 베이직하우스를 능가하는 실적

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평민

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조회 341 2009/05/29 00:32

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저평가주분석] 예신피제이 047770  - 베이직하우스를 능가하는 실적
 
*1분기실적비교  베이직하우스 vs  예신피제이
 -베이직하우스 실적 : 영업손실 11억  당기순이익 40억(단기순이익은 중국자회사 지분법이익)
- 예신피제이    실적 : 영업이익 28억  세전순이익 22억
 
*투자포인트
*싯가총액 571억원으로 베이직하우수 싯가총액 1,137억원대비 50%수준에 불과
*1분기 실적호전을 바탕으로 2009년실적 대폭호전 예상, 세전순이익 160억 예상
*중국법인(KAIFU) 매장확대를 통한 매출확대, 영업이익 올해 20억, 내년 120억기대
*일반 유통물량 발행주식수의 14%에 불과(1,2 대주주물량 86%)
 
*올해부터 본격적인 턴어라운드, 2009년 실적 대폭호전 기대
-1분기실적(E)   매출  322억 영업이익  29억   세전순이익 22억(작년 전체실적 상회)
-2009년실적(E) 매출 1485억 영업이익 182억  세전순이익 163억
 
*중국법인(KAIFU):  매장확대 지속 전략, 올해부터 매출 및 수익성 급신장 전망
-중국법인은 내년 매장을 73개까지 확대할 계획으로  매출 및 순이익이 크게 증가할 전망
-2009년(E)  매출 150억  영업이익 20억(매장수 확대지속 전략지속)
-2010년(E)  매출 455억  영업이익 120억
 
*코데즈컴바인이 주력브랜드인 의류제조 및 판매회사
*기존 수처리환경사업부는 사업정리 또는 물적분할 등의 전략적 선택 예정
*DCX사업부(디자인 문구 판매사업) 온라인부문 안정적 매출 지속 
 
*유통물량 점검 : 1대주주 및 2대주주 물량  85.9%제외시 유통물량 14.1%에 불과
 -1대주주(박상돈외 특수관계인포함) 지분 72.75%(보호예수 상태)
 -2대주주(IBK-넥서스투자조합) 지분 13.17%(평균단가 3,000원 육박)
 
국내부분의 영업이익측면에서 베이직하우스를 능가하는 것 같습니다.  올해부터 중국현지법인의 실적이
좋아질 것으로 보여 해외부문의 지분법이익도 발생하고 내년에는 그 규모가 더 커질 가능성이 있어 보입니다
베이직하우스대비 싸보이는 주식입니다... 예전에 관리종목으로 묶인것은 유통물량이 적어서 그랬다고 하는 군요
유통물량이 14%정보 밖에 안되고  2대주주가 가지고 있는 물량이 2700원이어서 어느정도 주가부양작업이 필요하리라 생각이 되는데요  1분기정도의 실적과 중국해외법인의 실적호전추이가 이어진다면 향후 점진적인 주가상승도 기대해 볼 수 있을것 같습니다~~ 참고하시기 바랍니다

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