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[투데이리포트]씨트리, "펩타이드 의약품 생…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 씨트리(047920)에 대해 "펩타이드 의약품 생산 기술력에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 씨트리(047920)에 대해 "국내 최초로 펩타이드 신약인 씨트렐린OD정을 2015년 3월 출시했다. 씨트렐린OD정의 적응증은 척수 소뇌 변성증(서서히 소뇌에 퇴행성 변화가 오는 유전성 소뇌 이상 질후군)에 의한 운동 실조의 개선이다. 현재 2017년 중국 시장 진출을 목표로 하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "씨트렐린 OD정 뿐만 아니라 데소민세립도 보유했다. 데소민세립의 적응증은 아뇨증 치료제다. 기존 정제를 세립제로 변형시킨 펩타이드 개량 신약이다. 국내 4개 제약사(삼아제약, 동국제약, 한국팜비오, 동성제약)와 공동으로 품목허가를 취득했다. 올해 국내 출시를 앞두고 있고 2017년 동남아로 수출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 192억원(+8.5%, YoY)으로 예상된다. 씨트렐린OD정과 데소민데립 출시로 ETC(전문의약품)와 ETC 수탁 부문의 매출 증가가 예상된다. 영업이익은 5억원(흑자전환, YoY)으로 예상한다. 주요 제품 원재료 내재화, OTC수탁 수익성 개선으로 올해 매출 원가율은 72.9%(-5.2%p, YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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