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[투데이리포트]코아로직, "보광그룹과의 합병 ..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 370 2007/11/26 08:56

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삼성증권은 26일 코아로직(048870)에 대해 "보광그룹과의 합병 시너지로 매출 다변화 기대"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 코아로직(048870)에 대해 "동사는 보광 그룹 계열 STS 반도체로 피인수 되면서, EMS/ODM 사업을 본격화하려는 STS 반도체화의 합병 시너지가 가시화될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 실적은 금년 1분기 매출 305억원, 영업이익 6,400만원을 저점으로 2분기에는 매출 315억, 영업이익 14억원, 3분기에는 매출 334억원, 영업이익 28억원으로 빠른 속도로 회복되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "STS반도체의 EMS 사업 진출에 따라 동사의 주력 제품인 MAP 칩의 관계사 매출 확대가 예상되며, Infospace를 통해서는 PMP, PND 등 휴대폰 이외 제품으로 매출 다각화가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 59,000원까지 높아졌다가 2007년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(상향) HOLD
목표주가 18,157 23,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071126 BUY(H) 18,000
20070212 BUY(H) 30,000
20061203 BUY(H) 59,000
20061130 BUY(H) 59,000
20061031 BUY 59,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071126 삼성 BUY(H) 18,000
20071114 대한투자 NEUTRAL(유지) 16,000
20071112 굿모닝신한 매수 17,300
20071102 우리 매수(상향) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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