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[투데이리포트]코아로직, "실적 개선 지연을 ..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 264 2008/08/18 13:46

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삼성증권은 18일 코아로직(048870)에 대해 "실적 개선 지연을 반영하여 투자의견 하향 조정"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,200원으로 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,200원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -48.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 코아로직(048870)에 대해 "단말기의 복합화에 따라 AP 수요의 증대가 기대되며 동사는 올해 4분기중 AP 제품을 출시할 것으로 전망되어 내년 매출이 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "분기 매출 300억 정도가 손익분기점 수준임을 감안할 때 향후 매출 정상화가 될 때 까지는 영업 적자를 이어나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 AP 등 신제품의 성공 여부가 동사의 성장 모멘텀을 결정지을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 18,000원까지 높아졌다가 2008년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(H) HOLD(H)
목표주가 6,200 6,200 6,200
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 HOLD(H) 6,200
20080214 BUY(H) 12,000
20071126 BUY(H) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 삼성 HOLD(H) 6,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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