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[투데이리포트]인탑스, "실적 개선 대비 과..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 인탑스(049070)에 대해 "실적 개선 대비 과도한 저평가로 투자매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사 주가는 Forward 12개월 EPS 기준 3.8배에 불과한 상황으로, 최근의 주가 반등세는 향후에도 이어질 것으로 전망된다. 2009년 이후 동사의 Historical PER 배수의 평균이 6.8배 수준이었던 것을 고려해도 현재 주가는 저가 매력도가 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기에는 동사의 주력 제품인 휴대폰 케이스 부분 매출이 전분기대비 91.0% 증가한 1,311억원을 달성하면서 실적 개선을 견인했던 것으로 분석된다. 특히 업계 전반에 팽배한 단가 인하 압력에도 불구하고 영업이익률이 전분기 5.1%에서 5.9%로 상승, 정상 수준을 유지하고 있는 것에 주목할 만하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 휴대폰 케이스 부문을 중심으로 한 실적 개선세는 이어질 전망이다. 특히 3분기에는 주요 고객사의 스마트폰 신제품 효과가 분기 전체로 반영되는 점에 주목할 만하다. 이를 반영한 3분기 동사 예상 매출액은 1,361억원(QoQ 13.2%, YoY 23.0%), 영업이익은 74억원(QoQ 4.1%, YoY 2.8%)으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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