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[투데이리포트]인탑스, "가장 저평가된 1등..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 인탑스(049070)에 대해 "가장 저평가된 1등 휴대폰 케이스 업체"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사는 동종의 케이스 업체들과는 물론, 스마트폰 부품 업체들과 밸류에이션을 비교해도 가장 저평가된 종목 중 하나다. 최대 고객사에 대한 매출이 1조원을 상회하고, 부품주 중에서 상당히 안정적인 실적을 거두고 있는 종목 임에도 불구하고 매우 낮은 밸류에이션에 그치고 있는 이 상황 역시, 우리는 기회라고 생각한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기부터 출시될 최대 고객사의 볼륨모델에 대한 사전적 대응의 목적으로 인력 충원에 나선 것으로 보여진다는 점이 비용 증가 요인으로 작용하면서, 마진율이 이전보다 다소 감소할 것으로 판단(12년 1분기 영업이익률 : 6.8%(추정), 13년 1분기 영업이익률 : 3.9%)된다. 우리는 인탑스가 1분기에 2,590억원의 매출과 102억원의 영업이익을 시현할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년은 인탑스에 있어서 매우 중요한 한 해가 될 것으로 보이는데, 처음으로 매출이 1조원을 돌파하는 해가 될 것이기 때문이다. 우리는 인탑스가 연간 기준으로 1조 1,700억원의 매출(+19.8%, yoy), 652억원의 영업이익(+5.6%, yoy)을 기록할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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