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[투데이리포트]인탑스, "가치 재평가가 절대..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 11일 인탑스(049070)에 대해 "가치 재평가가 절대적으로 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 인탑스(049070)에 대해 "우리는 동사의 가치재평가가 필요한 시점이라고 판단한다. 근거는 메탈케이스 확대가 케이스 산업의 부가가치를 증대시켰고, 동사는 이러한 변화속에 발 빠른 대응을 통해 메탈케이스 공급에 성공했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 15년 2분기 실적은 매출액 1,815억원(+1% YoY, -11% QoQ), 영업이익 47억원(흑전 YoY, -18% QoQ)으로 흑자기조를 이어갈 전망이다. 1분기 흑자전환에 기여했던 주요 고객사 메탈케이스 모델의 실적은 줄겠지만 메탈케이스를 채용한 후속 모델 물량이 실적하락을 방어할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 베트남 제 3공장 증설이 완료된다. 이에 따라 메탈케이스 실적 기여도는 하반기에 이어 내년까지 지속될 것으로 기대한다. 15년은 매출액 7,882억원(+13% YoY), 영업이익 221억원(흑전 YoY)을 기록하며 실적 턴어라운드에 성공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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