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[투데이리포트]기가레인, "LED용 장비공급 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 기가레인(049080)에 대해 "LED용 장비공급 호조와 신규사업 본격화로 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기가레인(049080)에 대해 "동사가 2H14 이후 차세대 반도체의 핵심적 장비인 TSV 패키징장비시장에 순조롭게 진입할 경우, 동종장비시장에서 절대적 최강업체들인 미국의 Lam Research 및 Applied Materials와 유사한 Valuation을 받으며, 주가는 한 단계 의미있는 도약을 시현할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q14 매출액은 환율하락과 모바일용 RF커넥터 판매 부진 등에도 불구하고 LED용 식각장비 공급 급증으로 17.4%qoq 증가한 272억원을 기록하였으며, 영업이익은 외형성장에도 불구하고 모바일용 RF커넥터부문 수익성 약화와 신규사업 본격화에 앞선 인건비를 포함한 비용증가로 25.6%qoq 감소한 22억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 실적은 LED용 식각장비 판매 호조 속에서 RF통신부품 공급 회복과 신규제품인 반도체장비 납품 및 반도체용 Probe Card 판매 등으로 대폭 개선될 것으로 판단. 주요 고객사의 스마트폰 판매 동향에 따라 당사예상치를 상회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2014년5월 18,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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