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[투데이리포트]파인디앤씨, "1분기 실적 부진에..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 194 2007/05/07 08:35

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CJ증권은 7일 파인디앤씨(049120)에 대해 "1분기 실적 부진에 따른 주가 조정 시 매수 기회로 활용 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,800원으로 내놓았다. CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,800원은 직전에 발표된 목표가 6,100원 대비 -4.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 파인디앤씨(049120)에 대해 "계절적 비수에 따른 물량 감소, 예상보다 다소 높은 수준의 단가 인하(약 15%)로 인해 1분기 매출액은 전분기 대비 12.3% 감소한 439억원을 기록한 가운데, 18억원의 영업손실을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "LCD 부품업체 주가의 Indicator인 전세계 대형 LCD 패널 매출액 QoQ 증감률이 2분기부터 반등할 것으로 예상되며, 이에 따라 동사의 주가도 1분기 실적 부진에 따른 조정 이후 LCD 업황 호전에 따른 수혜 및 실적 개선 모멘텀으로 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 들어 당사 수주물량이 증가하고 있으며, 예상보다 빠른 대형 LCD 패널 수급상황 개선으로 PC용 패널 및 32”이하 TV 패널의 가격 상승을 감안할 때, 2분기부터 패널업체의 부품 단가 인하 압력은 상당 폭 완화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년2월 4,600원이 저점으로 제시된 이후 2007년4월 6,100원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,800원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립
목표주가 5,956 7,500 4,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070507 매수(유지) 5,800
20070411 BUY(UPGRADE) 6,100
20070215 HOLD(유지) 4,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070507 CJ 매수(유지) 5,800
20070507 한화 매수(유지) 5,500
20070419 메리츠 매수 6,000
20070409 브릿지 매수(유지) 5,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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