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[투데이리포트]파인디앤씨, "숨겨진 가치(범윤전..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 241 2007/11/30 08:42

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동양증권은 30일 파인디앤씨(049120)에 대해 "숨겨진 가치(범윤전자)에 주목하라!"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 동양증권 우준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 파인디앤씨(049120)에 대해 "동사는 2007년 3분기까지 부진한 실적을 이어갔지만, 동사의 손자회사인 범윤전자 실적은 급격한 성장을 보이고 있다. 2007년 범윤전자의 매출액은 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2008년에는 모니터, 노트북 외에 TV 용 부품의 공급이 시작되며 8,000만 달러 이상의 매출이 발생할 것으로 기대된다. 범윤전자 실적 개선과 함께 동사의 지분법 평가이익 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "아직까지 범윤전자의 중국 주식시장 상장에 관한 구체적인 진행상황은 미정이지만, 빠르면 2008년 하반기 상장이 가능할 것으로 예상된다. 2008년이 TFT-LCD 업황의 초호황기에 들어선다는 점, 삼성전자의 LCD 모듈 물량이 중국으로 급격하게 이전되고 있다는 점, 중국 베이징 올림픽을 앞두고 IT 제품 및 TV 제품의 중국 수요가 급증할 것이라는 점, 범윤전자의 주주에 중국 정부 및 기관투자자 등 주식 분산을 위한 주주가 확보되었다는 점등을 고려할 때, 2008년 하반기 상장이 시기적으로 무리는 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성전자의 8세대 라인이 8월부터 가동에 들어감에 따라 LCD TV 패널의 출하량이 급증하고 있으며, 40”이상 대형 패널 비중이 증가하고 있고, 2008년 LCD 패널의 공급부족 상태 진입이 예상되고 있어, 12월부터 2008년 1분기에 이르는 비수기 기간에도 출하량 증가세가 이어질 것으로 예상되기 때문에 4분기부터 본격적인 실적 회복을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 9,500원까지 높아졌다가 2007년2월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 6,700 7,500 6,200
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071130 BUY(M) 7,500
20070907 BUY(M) 7,500
20070403 BUY(M) 7,500
20070307 매수 7,500
20070226 매수(유지) 7,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071130 동양 BUY(M) 7,500
20071119 메리츠 매수 6,200
20071115 대우 매수 6,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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