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[투데이리포트]파인디앤씨, "세전 이익이 빠르게..."매수_대우

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평민

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조회 187 2008/01/31 08:17

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대우증권은 31일 파인디앤씨(049120)에 대해 "세전 이익이 빠르게 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 대우증권 강윤흠, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 파인디앤씨(049120)에 대해 "동사는 패널 업체와의 동반 해외 진출로 실적 평가의 기준이 영업 이익에서 세전 이익으로 옮겨지고 있다. 동사의 4분기 세전이익은 자회사 실적 개선, 1회성 처분이익 등으로 전분기대비 72% 급증한 60억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 목표주가는 하향 조정하나 본사의 수익성 개선이 가능하고, 자회사로부터 지분법 이익이 견조하게 유입되고 있으며, 밸류에이션 수준이 매력적인 점 등을 고려해 투자의견은 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "08년에는 패널 업체의 수익성이 크게 호전될 전망이다. 이에 지배적 시장 지위를 유지하고 있는 동사는 원가 절감과 자회사 성장 등을 통해 꾸준한 실적 개선이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1282.5 1836.3 1737 -5.41 441 +9.27
영업이익 102.1 82.4 -11 적자전환 11 +32.53
순이익 119.8 72.8 96 +31.87 45 +73.08
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 6,067 6,500 5,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080131 매수 6,500
20071115 매수 6,400
20070816 매수 6,400
20070208 매수 6,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080131 대우 매수 6,500
20080128 동양 BUY(M) 5,500
20071211 메리츠 매수(유지) 6,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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