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[투데이리포트]코메론, "중소형 가치주의 강..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 코메론(049430)에 대해 "중소형 가치주의 강자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 코메론(049430)에 대해 "동사는 매년 안정적인 배당정책을 유지하고 있으며, 올해에도 주당 약 100원(중간배당 포함) 이상의 배당을 지급할 것으로 보여 보수적으로 보더라도 시가 배당률은 약 3.2% 이상으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 줄자 제품 ASP는 2004년~2007년 평균 3,500원에서 2008~2009년 평균 5,200원으로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 제품 믹스 개선(High-end 비중↑)으로 인한 효과로 향후에도 High-end 제품 라인업 강화로 제품가격은 지속적으로 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "2010년에는 환율하락(수출비중 65% 수준)으로 인하여 OP margin이 2009년 대비 1.0%p 감소할 것으로 보이지만, 매출액 상승에 따른 규모의 경제 효과로 영업이익은 전년 동기비 대비 8.2% 상승하여 사상 최대 영업이익을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,500 | 5,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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