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[투데이리포트]코메론, "공급처 다각화로 실..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 코메론(049430)에 대해 "공급처 다각화로 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가 4,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 코메론(049430)에 대해 "2010년 하반기부터 미국 유통업체인 시어스로의 신규 공급(약 24억원 규모, 3분기 16억원, 4분기 8억원 예상)을 시작으로 2011년에는 시어스로의 줄자 공급이 본격화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 영업 현금 흐름은 안정적(2008년~2009년 EBITDA 평균 75억원)인 반면, 줄자 사업의 특성상 설비투자 비용(2008년~2009년 Capex 평균 6억원)이 높지 않기 때문에 현금이 지속적으로 쌓이는 구조(Capex/EBITDA 8% 수준)를 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 상향하는 이유는 미국 유통업체인 시어스로의 줄자 신규 매출(2010년 2백만불, 2011년 5백만불 규모 전망) 확대로 실적개선이 기대되며, 안정적인 실적에도 불구하고 현재 주가는 저평가(PER 4.0배, EV/EBITDA 1.0배)되어 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,750 | 5,000 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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