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[투데이리포트]코메론, "부산의 다이아몬드..."매수(신규)_BNK
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| BNK증권은 8일 코메론(049430)에 대해 "부산의 다이아몬드"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. BNK증권 이승은, 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 코메론(049430)에 대해 "시가총액의 30%를 상회하는 250억원대의 순현금자산 및 상장 이후 매년 지속적인 배당과 '14년 확대된 배당성향(16.9%)은 향후 동사의 사업다각화와 함께 주목받기에 충분하다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "'15년 실적은 매출액 696억원(+12.2% YoY), 영업이익 129억원(+29.4% YoY)으로 예상된다. 미국시장 줄자 제품의 품목 확대로 외형성장이 가시화되고 있고, 본사 및 중국 생산법인에서 원재료 비용 절감이 이루어짐에 따라 실적 개선폭이 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 연초대비 +47.5% 상승하였으나, 해외 유사기업대비 상대적으로 낮은 주가 수준과 '14~'16년까지 EPS 연평균성장률 +21.4%를 감안했을 때 현재의 주가는 추가적인 상승이 가능한 저평가 영역"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,750 | 13,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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