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[투데이리포트]유아이엘, "3분기 영업이익 추..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 311 2008/10/15 09:07

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굿모닝신한증권은 15일 유아이엘(049520)에 대해 "3분기 영업이익 추정치 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이승호, 이주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 유아이엘(049520)에 대해 "동사 본사기준 3분기 영업이익률은 12%로 2005년 1분기 이후 처음으로 두자릿수로 복귀하였는데 삼성전자와 LG전자로 고가폰용 키패드 매출비중이 상승, 3분기 원화약세로 US$로 결재되는 LG전자향 매출의 수익성 개선, 및 천진법인 매출 증가에 따른 로열티 수입 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "경기침체에 따른 소비위축으로 휴대폰시장의 성장이 둔화될 것으로 예상되는 2009년에도 원화 약세에 힘입어 주요 고객인 국내 휴대폰업체들의 시장점유율은 상승할 것으로 예상되어 동사의 실적은 개선 추세를 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "양호한 현금 흐름에 힘입어 3분기말 순현금(대여금 포함)은 07년말대비 127억원 증가한 645억원으로 시가총액의 89%이며 추정 배당수익률도 4.5%로 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 9,850 10,000 9,700
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081015 매수 9,700
20080912 매수 9,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081015 굿모닝신한 매수 9,700
20081015 삼성 BUY(H) 10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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