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[투데이리포트]유아이엘, "키패드 입지강화와 ..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 유아이엘(049520)에 대해 "키패드 입지강화와 신제품 성장궤도 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유아이엘(049520)에 대해 "과점화된 키패드 시장내 1위 업체로 주요 고객사의 글로벌 점유율 확대 수혜가 예상된다. 스마트폰 고사양화에 따라 내외장부품 스펙이 높아지고 있는데 다양한 소재가공 경험과 대량 양산체제를 보유하고 있어 삼성전자와 LG전자내 키패드 1차 벤더입지를 강화하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "주요 고객사의 신제품 출시에 힘입어 2분기 매출액 857억원(+128% YoY), 영업이익 77억원(+237% YoY), 순이익 65억원(+96% YoY)이 예상된다. 2012년 플래그십 모델향 홈키 납품에 이어 금년에는 사이드키를 추가하면서 물량증가와 판매단가 상승이 동시에 이루어지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 출시가 예상되는 주요 신제품에 대해서도 키패드 1위의 입지가 유지되어 3분기에도 실적개선 추세가 이어질 전망이다. 4분기는 계절적 비수기로 실적 하락이 예상된다. 2013년 매출액, 영업이익, 순이익은 2,831억원, 224억원, 201억원으로 전년대비 각각 80%, 185%, 224% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,450 | 15,900 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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