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[투데이리포트]유아이엘, "초대형 철물점의 진..."_삼성
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| ◆ Report briefing 초대형 철물점의 진입장벽 삼성증권은 유아이엘(049520)에 대해 "2014년 동사의 이익은 오히려 고객사의 업황에 크게 영향 받지 않는 꾸준함을 보여주었다. 삼성전자와 같은 대형 고객을 상대할 만한 초대형 철물점은 3-4개에 불과하다. 이들은 제품 개발 단계부터 ‘양산 가능 여부’에 대해 고객사와 상의하며 이 대화 창구가 사실상의 진입 장벽이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 안정적 이익 매커니즘을 유지하기 위한 가장 중요한 장치는 신규 부품 추가이다. 동사는 매년 1-2개의 신규 부품 추가를 목표로 하고 있으며, 2014년에는 방수 부자재와 테이프류를 신규 공급하였다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 심트레이 납품이 예상된다. 유니바디 메탈케이스를 위해 외부로 노출된 심트레이는 고객사의 메탈케이스 확장 전략에 따라 2015년 급격한 수요 증가가 기대된다. 후발 공급자임에도 방수 관련 부품의 부진을 상쇄하기에 충분할 것이라 판단한다"라고 전망했다. |
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