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[투데이리포트]유아이엘, "선입견이 만든 저평..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 유아이엘(049520)에 대해 "선입견이 만든 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 유아이엘(049520)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견을 제시하는 이유는 동사의 기구물 부품이 안정적인 수익성과 성장성을 유지할 것으로 생각되는 반면 시장에서 가치를 할인하고 있다는 판단에서다. 특히 단가가 높은 메탈 제품이 성장 동력인 2015년에 더 큰 성장성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "고객사는 항상 새로운 디자인 컨셉을 바탕으로 새로운 소재와 형태의 기구물을 필요로 하는데 고객사는 기구물 파트너의 숫자를 늘릴 이유가 없으며 경쟁사는 소규모의 기구물 시장에 출혈하면서 진입할 이유가 없다. 반면 첨단 기술이 필요하지 않고, 고객이 편중되어 있어 시장의 가치가 할인되고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "유니바디 메탈케이스를 위해 외부로 노출된 심트레이는 고객사의 메탈케이스 확장 전략에 따라 2015년 급격한 수요 증가가 기대된다. 또한 키버튼 역시 메탈 소재가 채용될 개연성이 높다. 메탈은 다른 부품에 비해 단가가 높아 2015년 성장을 기대해 볼만하다. 당사는 동사의 2015년 매출액과 영업이익을 각각 27.6%, 28.0% 성장한 5,320억원과 346억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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