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[투데이리포트]유아이엘, "안정적인 성장성과 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 안정적인 성장성과 가격이 매력 하나대투증권은 유아이엘(049520)에 대해 "기존의 주력 아이템인 키버튼과 부자재에서의 성장 정체가 아쉽지만, 금속 부품이라는 신규 성장동력이 상쇄 가능할 것으로 판단한다. 2015년 추정치 기준의 현재 PER은 5.5배로 신규아이템의 등장으로 인한 안정적인 성장을 감안하면 매력적인 가격대라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "삼성전자는 14년 3분기 갤럭시 알파를 출시하며 메탈 소재 채택률을 확대하고 있다. 플래그십인 갤럭시 S6는 메탈 프래임이 적용되었으며, 미들엔드급인 갤럭시 A 시리즈에는 메탈케이스가 채택되었다. 외관의 차별화가 제한되는 현재의 스마트폰 시장에서 소재의 변화를 도모하고 있는 것으로 향후에도 메탈 소재의 비중은 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 Sim카드와 메모리카드 삽입을 위한 메탈 소재의 트레이를 14년 4분기부터 공급하기 시작했다. 2015년 외형성장의 견인은 금속부품으로 분류하고 있는 메탈 트레이가 담당할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
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